De acordo com informações do PagBank, a emissão de LFs abrange três séries com prazos de maturação de dois, três e quatro anos. Essa é a primeira vez que a entidade oferece títulos com um prazo de quatro anos, uma mudança em relação às emissões anteriores, que estavam restritas a vencimentos mais curtos. A coordenação desta operação financeira ficou a cargo de instituições renomadas, como UBS/BB, Itaú BBA e Bradesco BBI, destacando a robustez e a confiabilidade do PagBank em lidar com grandes operações de mercado.
Em termos de remuneração, o PagBank estabeleceu que os retornos das LFs acompanharão o Certificado de Depósito Interbancário (CDI), com acréscimos de 0,50%, 0,60% e 0,70% ao ano, de acordo com a duração de cada título. A instituição esclareceu que os recursos captados com esta emissão serão destinados a fins corporativos gerais, com um foco evidente na ampliação de suas operações e na melhoria de sua oferta de serviços.
Além disso, vale ressaltar que o PagBank recebeu a nota AAA da Fitch Ratings, a mais alta classificação de risco atribuída por agências de avaliação. Essa conquista é um indicativo da sólida posição financeira da empresa e da confiança do mercado em seu modelo de negócios. Gustavo Sechin, diretor financeiro do PagBank, comentou sobre a importância dessa emissão, afirmando que ela reforça a confiança do mercado em sua capacidade de execução e em seu modelo de negócios. Sechin enfatizou a disciplina financeira e o comprometimento com um crescimento sustentável como pilares da estratégia da instituição, que continua a ampliar suas alternativas de captação e fortalecer sua base de capital. Esse movimento não apenas posiciona o PagBank de forma competitiva no setor, mas também ressalta a crescente atração por modelos de bancos digitais no mercado financeiro.
