Os títulos públicos emitidos pagarão uma taxa de retorno de 6,375% ao ano, o que significa que o governo brasileiro desembolsará o montante levantado na Bolsa de Nova York com a correção dessa taxa no vencimento dos papéis. Vale ressaltar que, em comparação com a primeira emissão realizada em novembro do ano passado, onde os investidores solicitaram taxas de 6,5% ao ano, houve uma leve redução na taxa de juros.
Um indicador importante é o spread, que representa a diferença entre a taxa dos títulos brasileiros e os títulos do Tesouro norte-americano – considerados os mais seguros do mundo. Neste caso, o spread ficou em 212,8 pontos-base, representando uma confiança dos investidores nos papéis brasileiros no exterior. Esse valor está 2,128 pontos percentuais acima dos títulos americanos.
A demanda pelos títulos sustentáveis superou a oferta, totalizando US$ 4,7 bilhões em pedidos. A maioria dos compradores foi estrangeira, com 77% provenientes da Europa e América do Norte, e 14% da América Latina, incluindo o Brasil. Esse resultado reflete o interesse e confiança dos investidores internacionais nos papéis brasileiros.
Os recursos obtidos com essa emissão serão destinados principalmente para projetos de saneamento e economia circular. Os títulos verdes, vinculados a compromissos ambientais, fazem parte do Plano de Transformação Ecológica do Brasil, anunciado na 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2023 (COP28). Parte dos recursos será destinado ao Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, relançado em agosto do ano passado. Essa iniciativa demonstra o comprometimento do país com questões ambientais e sustentáveis.
