Além disso, a oferta, que contará com esforços de colocação inclusive no exterior, poderá ter um acréscimo de 140 milhões de ações adicionais, totalizando 280 milhões de ações. Com base no valor de fechamento atual das ações, a operação terá o potencial de movimentar até R$ 1,008 bilhão e será direcionada exclusivamente a investidores profissionais, com direito de preferência aos acionistas.
Os recursos líquidos captados serão destinados à redução da alavancagem financeira da companhia, por meio do pré-pagamento de contratos com instituições financeiras, incluindo coordenadores da operação, cujas dívidas representam mais de 20% do montante total da oferta.
A precificação da operação está marcada para o dia 13 de março, com coordenação do Banco Itaú BBA (líder) e BTG Pactual, Bradesco BBI, JPMorgan e Santander. O encerramento da oferta está previsto para o dia 21 de março.
Em comunicado ao mercado, o GPA afirmou que será vedada a subscrição de ações (considerando as ações adicionais) por investidores que tenham realizado vendas a descoberto de ações na data de fixação do preço por ação e nos cinco pregões anteriores.
A empresa também informou que decidiu suspender a projeção de margem Ebitda ajustada para este ano, anteriormente estabelecida entre 8% e 9%, mantendo, no entanto, a projeção de abertura de 168 novas lojas entre janeiro de 2024 e dezembro de 2026, sendo 151 lojas de proximidade e 17 supermercados.
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