Dentre as séries, a primeira terá um montante de R$ 1,853 bilhão, que foi acrescido em R$ 853 milhões em relação ao valor original de R$ 1 bilhão. A segunda série terá R$ 480 milhões e a terceira série contará com R$ 720 milhões. É importante destacar que essas debêntures são incentivadas e restritas exclusivamente a Investidores Profissionais. A operação teve a colaboração de renomadas instituições financeiras, como o Itaú BBA, BTG Pactual, Bradesco BBI, Citibank, Santander Brasil, Banco Safra e UBS BB.
No processo de Bookbuilding, foi definido que as debêntures institucionais terão juros que correspondem a 100% da variação das taxas médias diárias do DI (Depósito Interfinanceiro) de um dia. Além disso, será acrescentado um spread de 1,6500% ao ano. Esse cálculo é feito sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário de cada papel, conforme apropriado.
Essa distribuição de debêntures pela Equatorial Goiás é uma estratégia para captar recursos e financiar seus projetos e operações. As debêntures incentivadas oferecem atrativos para Investidores Profissionais, que possuem maior conhecimento e capacidade financeira para investir nesse tipo de instrumento. Essa operação também fortalece a posição da Equatorial Goiás no mercado, mostrando sua solidez e possibilidade de crescimento.
A Equatorial Goiás é uma empresa do setor energético que atua na distribuição de energia elétrica no estado de Goiás. Com essa captação de recursos, a empresa poderá investir em modernização da rede elétrica, melhoria do serviço prestado aos consumidores e expansão de suas operações. Essa iniciativa contribui para o desenvolvimento econômico do estado, gerando empregos e impulsionando a economia local.
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