A Arxis, que se destaca como fabricante de componentes eletroeletrônicos e mecânicos voltados principalmente para os setores industrial e de defesa, recentemente divulgou detalhes sobre sua intenção de realizar uma abertura de capital significativa. Com um potencial de capitalização de mercado que pode ultrapassar a marca de US$ 11 bilhões, a empresa está planejando vender mais de 37,7 milhões de ações, com uma faixa de preço estipulada entre US$ 25 e US$ 28 por ação. Se os investidores optarem pelo valor médio de US$ 26,50, a Arxis poderá arrecadar cerca de US$ 930 milhões. Este montante pode ser ampliado para aproximadamente US$ 1,07 bilhão, caso a opção dos coordenadores da oferta seja exercida, permitindo a aquisição de mais 5,66 milhões de ações adicionais.
Com essa operação, a Arxis, sob a tutela da gestora de private equity Arcline Investment Management, estima que, após o IPO e a possível diluição da opção suplementar, terá mais de 407,2 milhões de ações em circulação. Isso pode culminar em uma capitalização de mercado estimada em cerca de US$ 11,4 bilhões, caso o valor das ações atinja o teto da faixa proposta de US$ 28 cada. A empresa já formalizou seu pedido de listagem na Nasdaq Global Select Market, utilizando o símbolo ARXS.
Além da Arxis, a Avalyn Pharma, uma biofarmacêutica que também almeja sua entrada na bolsa americana, solicitou a listagem de suas ações no Nasdaq Global Market. Para essa oferta, a Avalyn conta com o apoio de renomados coordenadores, como Morgan Stanley e Jefferies, entre outros.
Enquanto isso, do outro lado do mundo, em Hong Kong, a Manycore Tech está se preparando para levantar HK$ 1,22 bilhão em sua própria oferta pública inicial, com a conclusão dessa operação prevista para 15 de abril. A movimentação em diferentes mercados reflete uma nova fase de captação de recursos e expansão para essas empresas, que buscam aproveitar as oportunidades que o mercado oferece, apesar das incertezas globais.
