3R Petroleum inicia distribuição de oferta pública de R$ 1 bilhão em debêntures simples, com garantia firme de colocação e incentivo fiscal.

A 3R Petroleum anunciou na quarta-feira o início da distribuição de uma oferta pública de R$ 1 bilhão em debêntures simples. A empresa emitirá 1 milhão de papéis não conversíveis em ações, em uma única série, com valor nominal unitário de R$ 1 mil. A distribuição será direcionada exclusivamente a investidores profissionais, de acordo com a Resolução da CVM nº 30, e será realizada sob o regime de garantia firme de colocação para a totalidade da oferta.

Essas debêntures contam com o incentivo previsto na Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011, no Decreto nº 8.874, de 11 de outubro de 2016, e na Resolução do CMN nº 4.751, de 26 de setembro de 2019. Esse incentivo está relacionado ao enquadramento do projeto que será financiado como prioritário pelo Ministério de Minas e Energia.

A operação teve como coordenadores os bancos BTG Pactual, XP Investimentos, UBS BB e Itaú BBA. Além disso, contou com a participação de investidores especiais como Banco Andbank, Ativa Investimentos, Azimut Brasil, BB-BI, Itaú Corretora de Valores, RB Investimentos e Terra Investimentos.

As debêntures são títulos de dívida que as empresas emitem para captar recursos no mercado financeiro. Nesse caso, a 3R Petroleum utilizará os recursos arrecadados na oferta para financiar projetos relacionados ao setor de petróleo e gás. Essa captação de recursos é importante para o desenvolvimento e crescimento da empresa, uma vez que permitirá a realização de investimentos em infraestrutura, pesquisa e desenvolvimento, entre outros.

A escolha de direcionar a oferta apenas para investidores profissionais está de acordo com a regulamentação da CVM, que visa proteger os investidores menores e menos experientes. Esses investidores profissionais são aqueles que possuem um maior conhecimento sobre o mercado financeiro e são capazes de avaliar os riscos envolvidos nesse tipo de investimento.

Essa oferta de debêntures da 3R Petroleum reflete o interesse dos investidores em participar do crescimento do setor de petróleo e gás no Brasil. Com esse capital arrecadado, a empresa poderá impulsionar seus projetos e, consequentemente, contribuir para o desenvolvimento econômico do país.